CAPITAL PRIVÉ
L’esprit family office.
Préservation, cohérence, transmission. Une perspective patrimoniale qui considère le capital dans la durée et le patrimoine dans son ensemble.
PENSER LE CAPITAL DANS LA DURÉECAPITAL · PATRIMOINE · RELATIONS D’AFFAIRES
Une visionà long terme.
Une approche patrimoniale.
Le sens des relations.
Genève.
ANCRÉ À GENÈVE. OUVERT SUR L’HORIZON.01 — PERSPECTIVE
01 / LA VISION
L’ESSENTIEL S’INSCRIT DANS LA DURÉEVoir plus loin.
Rester au plus près
de l’essentiel.
Un patrimoine se pense dans le temps.
Une relation se construit dans la confiance.
Capital, patrimoine et relations d’affaires : une même attention portée à la cohérence des décisions et à la qualité des échanges.
RELATIONS D’AFFAIRES
La justesse du lien.
L’apport d’affaires commence par la compréhension des intérêts de chacun. Des rencontres pertinentes, des rôles définis et une relation envisagée avec discernement.
RELIER LES PERSONNES ET LES PERSPECTIVES02 / LES PRINCIPES
La discrétion
comme culture.
La confiance
comme exigence.
Le respect de la confidentialité, la clarté des rôles et la transparence des intérêts constituent les fondements d’une relation professionnelle.
Déontologie de l’apport d’affaires (nouvel onglet)03 / REPÈRES PROFESSIONNELS
Un cadre clair.
Des sources de référence.
Déontologie, autorégulation et surveillance financière : quelques ressources pour comprendre l’environnement suisse.
SO-FITAutorégulation & surveillance prudentielle (nouvel onglet)
FINMAAutorité fédérale de surveillance des marchés financiers (nouvel onglet)
Les organismes d’autorégulationLe rôle des OAR dans le cadre suisse (nouvel onglet)
FedlexLoi fédérale sur les services financiers — LSFin (nouvel onglet)
Ressources externes à titre informatif et indicatif, relatives à la réglementation, aux obligations et aux lois suisses.